Finansowanie, Pozyskiwanie Inwestorów i ESOP
Pozyskiwanie kapitału dłużnego i udziałowego, ochrona założycieli oraz projektowanie programów opcji na akcje (ESOP).
Precyzja kontraktowa i domknięcie transakcji.
Działamy w oparciu o kodeksowe standardy KSH i międzynarodowe praktyki rynkowe (LMA, NVCA). Chronimy wartość transakcji i bezpieczeństwo organów spółki.
Wspieramy założycieli i zarządy w pozyskiwaniu kapitału bez utraty kontroli nad spółką. Projektujemy i wdrażamy programy motywacyjne (ESOP / Phantom Shares), harmonizując vesting i kamienie milowe z oczekiwaniami inwestorów oraz optymalizacją podatkową menedżerów.
Kluczowe kompetencje transakcyjne:
- Przygotowanie spółki do rund finansowania (Virtual Data Room, usuwanie ryzyk)
- Zabezpieczenia założycielskie: ochrona przed wrogim przejęciem, reverse vesting
- Projektowanie programów ESOP (opcje na akcje, akcje fantomowe, warranty)
- Strukturyzacja instrumentów dłużnych: obligacje korporacyjne i Venture Debt
- Umowy subordynacji i pakiety zabezpieczeń finansowych (zastawy, art. 777 KPC)
- Negocjacje umów kredytowych i relacji z bankami finansującymi
Doradzamy spółkom i funduszom w kluczowych węzłach kapitałowych.
Skonsultuj projekt transakcji lub ład korporacyjny.
Inwestycje Kapitałowe (PE / VC)
Kompleksowa obsługa rund inwestycyjnych (Seed – Seria B+), wehikułów SPV, koinwestycji i kaskad liquidation preference.
Doradztwo Podatkowe i Strukturyzacja
Strukturyzacja podatkowa transakcji M&A, neutralność reorganizacji, estoński CIT oraz eliminacja ryzyk WHT i exit tax.
Doradztwo Zarządcze i Ochrona Organów (BJR)
Ochrona członków zarządów i rad nadzorczych w oparciu o Business Judgment Rule, ład korporacyjny i obrona przed roszczeniami.