Fuzje i Przejęcia (M&A)
Prowadzenie transakcji Share Deal, Asset Deal, wydzieleń carve-out oraz rozliczeń Locked Box i Completion Accounts.
Precyzja kontraktowa i domknięcie transakcji.
Działamy w oparciu o kodeksowe standardy KSH i międzynarodowe praktyki rynkowe (LMA, NVCA). Chronimy wartość transakcji i bezpieczeństwo organów spółki.
Prowadzimy transakcje fuzji i przejęć w segmencie mid-market. Projektujemy strukturę transakcji, negocjujemy dokumentację transakcyjną (SPA, APA) oraz nadzorujemy proces zamknięcia. Zabezpieczamy alokację ryzyk poprzez oświadczenia i zapewnienia (R&W) oraz ubezpieczenia W&I.
Kluczowe kompetencje transakcyjne:
- Transakcje nabycia udziałów (Share Deal) oraz przedsiębiorstwa lub ZCP (Asset Deal)
- Przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i sprzedaży udziałów (SPA)
- Mechanizmy rozliczenia ceny: Locked Box (ochrona leakage) oraz Completion Accounts
- Klauzule Earn-out, rachunki zastrzeżone (Escrow) i gwarancje transakcyjne
- Wydzielenia operacyjne zorganizowanych części przedsiębiorstwa (Carve-out)
- Postępowania antymonopolowe przed Prezesem UOKiK (zgoda na koncentrację)
Doradzamy spółkom i funduszom w kluczowych węzłach kapitałowych.
Skonsultuj projekt transakcji lub ład korporacyjny.
Inwestycje Kapitałowe (PE / VC)
Kompleksowa obsługa rund inwestycyjnych (Seed – Seria B+), wehikułów SPV, koinwestycji i kaskad liquidation preference.
Doradztwo Podatkowe i Strukturyzacja
Strukturyzacja podatkowa transakcji M&A, neutralność reorganizacji, estoński CIT oraz eliminacja ryzyk WHT i exit tax.
Doradztwo Zarządcze i Ochrona Organów (BJR)
Ochrona członków zarządów i rad nadzorczych w oparciu o Business Judgment Rule, ład korporacyjny i obrona przed roszczeniami.